Les grandes tendances qui remodèlent l'industrie financière

Les banques doivent bien se positionner pour la nouvelle normalité en prenant de l'avance sur ces tendances clés de la fintech. Voici six tendances importantes du secteur financier à surveiller en 2022 et au-delà.

Dernière mise à jour : 8 décembre 2021

L'année 2020 a été marquée par des changements importants dans le secteur financier. De nombreuses tendances financières qui étaient déjà en cours avant la pandémie ont été accélérées, tandis que d'autres ont émergé dans le sillage de la nouvelle normalité.

Dans l'ensemble, l'année 2021 a confirmé ou accéléré bon nombre de ces tendances clés.

Dans certains cas, de nouvelles orientations prometteuses sont apparues, tandis que dans d'autres, des institutions financières de pointe sont déjà passées à la phase d'exécution suivante.

Dans cet article, nous examinerons six tendances à surveiller en 2022 et au-delà.

1. Partenariats entre les banques et les entreprises de biotechnologie

Pendant longtemps, les banques et les fintechs ont eu tendance à se considérer comme des concurrents.

Mais de plus en plus, les deux parties en viennent à apprécier la valeur de la collaboration. avec plutôt que contre l'un à l'autre.

Cela a conduit à une augmentation rapide du nombre de partenariats banque-fintech - une tendance qui ne fera que s'accélérer en 2022.

Il s'agit principalement d'une question de synergies stratégiques. Les fintechs ont besoin des licences bancaires, des grands bilans et de l'infrastructure dorsale que les opérateurs historiques sont en mesure de fournir.

Et les opérateurs historiques peuvent bénéficier de l'innovation et des canaux de distribution numériques apportés par les fintechs.

En conséquence, les banques ont été investir massivement dans des startups fintech en phase de démarrage alors même que le financement par capital-risque a diminué pendant la pandémie.

De nombreuses banques ont compris que le reflux des investissements en capital-risque offrait une occasion unique de prendre des participations dans des fintechs de valeur à des prix avantageux.

En outre, ces investissements leur donnent un accès précoce ou exclusif à de nouvelles technologies qui leur confèrent un avantage sur la concurrence.

Outre les investissements directs, les banques exploitent également les API de données financières pour intégrer leurs produits financiers dans les applications fintech.

En effet, de décembre 2019 à juillet 2020,G2 a connu une augmentation de trafic de 133% à leur catégorie "Financial Data APIs" (API de données financières).

Cela permet aux banques de tirer parti de la distribution numérique de la fintech, tandis que cette dernière est en mesure d'offrir à ses clients une gamme de produits plus large.

À long terme, l'objectif de la plupart des banques devrait être d'acquérir et d'intégrer certaines de ces capacités dans leurs propres opérations.

Recherche de McKinsey a constaté que la croissance et la rentabilité sont de plus en plus tirées par l'origination et les ventes, plutôt que par les revenus générés par le bilan. En fait, le premier a un rendement des capitaux propres (ROE) de 20%, tandis que le second n'a qu'un ROE de 4%.

Et les marchés financiers commencent déjà à remarquer cette divergence croissante. En 2020, les banques les plus orientées vers l'origination et la vente avaient une capitalisation boursière moyenne de 8,5 fois la valeur comptable, tandis que les banques les moins orientées vers ces domaines avaient une capitalisation boursière de seulement 1,5 fois la valeur comptable - soit une différence de 470%. En octobre 2021, cet écart était passé à 518%.

En d'autres termes, les banques devraient envisager sérieusement soit de développer des capacités internes pour améliorer l'origination numérique, soit d'acquérir des entreprises fintech et d'intégrer leurs capacités dans leur réseau de distribution.

Les organisations qui y parviennent le plus efficacement développent un avantage notable sur la concurrence.

2. Fintech en tant que service

Si les partenariats banque-fintech peuvent souvent être mutuellement bénéfiques, de nombreuses banques estiment qu'il est difficile d'intégrer leurs offres aux fintechs.

Cela est principalement dû à un manque d'expertise technique interne ou de bande passante. Étant donné que chaque fintech fournit sa propre API, une intégration correcte nécessite un investissement important en temps et en ressources techniques.

Ainsi, même si les banques souhaitent s'associer à plusieurs fintechs tout au long de la chaîne de valeur, elles sont limitées par le rythme auquel elles peuvent construire, maintenir et mettre à jour ces intégrations de manière efficace.

Cela a conduit au développement de plateformes fintech-as-a-service (FaaS), qui agissent comme une couche intermédiaire modulaire entre les systèmes centraux de la banque et les offres fintech.

Ces solutions sont particulièrement utiles pour les banques de petite et moyenne taille qui disposent de peu de ressources techniques en interne. Les services peuvent inclure le rapprochement, la conformité réglementaire et les services opérationnels.

Les banques peuvent soit choisir les meilleurs composants pour les intégrer à leurs systèmes de base, soit opter pour une solution tout-en-un pour lancer leurs offres numériques.

D'autres fournisseurs de FaaS offrent un moyen rationalisé d'améliorer le noyau plutôt que de simplement s'interfacer avec lui. Fintel est le partenaire de Finzly, un système d'exploitation basé sur l'informatique dématérialisée, BankOSLe système de gestion de l'information de la Banque européenne d'investissement (BEI) crée une couche numérique au-dessus du noyau existant d'une banque, fournissant un écosystème Appstore pour le prototypage et le déploiement rapides de nouveaux services.

La plateforme s'intègre également de manière transparente avec des solutions fintech tierces, ce qui permet aux banques d'exploiter les meilleurs services au lieu de réinventer la roue.

La disponibilité de plates-formes bancaires ouvertes et d'API a déjà conduit à une prise de conscience accrue des opportunités potentielles.

Données de l'enquête Rapport sur les services bancaires numériques 2021 indique que 85% des banques pensent que le FaaS aura son plus grand impact au cours des cinq prochaines années, et ont adapté leurs plans stratégiques en conséquence.

En fait, près d'un quart des banques ont déjà mis en place une stratégie de banque ouverte et près de la moitié d'entre elles prévoient de le faire dans les deux années à venir.

Cela donne un sentiment d'urgence à l'adoption de FaaS, car les institutions financières qui ne parviennent pas à mettre en œuvre l'open banking en temps voulu finiront probablement par être à la traîne de leurs pairs, tandis que celles qui sont en tête du peloton bénéficieront de capacités étendues et d'une agilité technique.

3. Les néobanques continuent de prendre des parts de marché

Les néobanques gagnent du terrain sur les banques historiques depuis de nombreuses années.

Selon le cabinet de stratégie concurrentielle Étude 2018 du CG42 sur la vulnérabilité des banques de détailLes 10 premières banques de consommateurs américaines risquent de perdre 11% de leurs clients au profit des néobanques si elles poursuivent leur trajectoire numérique actuelle.

Cela se traduit par $344 milliards de dépôts de consommateurs perdus et $16 milliards de recettes perdues.

L'une des raisons pour lesquelles les néobanques prennent le dessus est qu'elles ont su adopter une stratégie 80/20.

D'un point de vue marketing, cela se traduit par le ciblage des marchés mal desservis. Comme le dit Anthony Costanzo, directeur de l'exploitation chez Cage Point, "ils se concentrent vraiment sur le service aux communautés sous-bancarisées".

[Elles n'ont peut-être pas l'air d'un concurrent, mais elles construisent des plates-formes pour concurrencer les banques de proximité [...] en créant des expériences en ligne qui constituent un "guichet unique" pour les consommateurs".

Du point de vue des produits, les néobanques s'efforcent de fournir à ces clients uniquement les produits les plus importants pour leurs besoins spécifiques.

Intervenant en 2019,Frank Rotman, associé fondateur de QED InvestorsIl a estimé que cette orientation a été déterminante pour établir une tête de pont contre les opérateurs historiques.

"Bien que ces néobanques ne puissent pas encore offrir une gamme complète de produits bancaires comme le fait une banque traditionnelle, cela n'a pas d'importance pour le consommateur type car il n'utilise que rarement, voire jamais, l'un des centaines de produits qui font partie de l'arsenal d'une banque.

Nous parlerons donc de banques challengers en 2020, en 2021 et en 2022, et finalement, le titre de 'challenger' sera abandonné parce qu'elles seront des acteurs majeurs de l'écosystème".

En 2021, la prédiction de M. Rotman a été confirmée par des données concrètes. Selon McKinseyEn effet, les banques ayant les valorisations de marché les plus élevées tendent à avoir un coût de service inférieur à celui de la banque moyenne et une croissance des revenus quatre fois plus importante. Elles y parviennent grâce à :

1. Une plus grande concentration sur les services d'origination et de distribution, qui représentent 55-70% de leurs revenus
2. Exploitation des canaux numériques pour interagir avec les clients deux ou trois fois plus souvent que la banque moyenne

Les banques qui incarnent le mieux ces deux caractéristiques sont les néobanques et les challengers numériques similaires :

Par exemple, la banque chinoise WeBank a été lancée en 2014 et compte aujourd'hui plus de 200 millions de clients particuliers et 1,3 million de petites et moyennes entreprises (PME).

Ils ont maintenu une rentabilité supérieure à 25% et un coût de service de $0,50 par client, soit un trentième de celui d'une banque moyenne - tout cela sans aucune agence physique et avec seulement 2 000 employés.

Si l'on se fie à ces tendances, les banques capables de gagner en distribution numérique seront en mesure de maintenir une croissance significativement plus élevée à des coûts nettement inférieurs dans les années à venir.

4. Approche holistique des petites entreprises clientes

Sur le marché des petites entreprises, les géants de la fintech comme Amazon, Stripe et Square ont fini par dominer les activités de point de vente et de paiement.

Grâce à leur accès aux données relatives aux transactions des commerçants, ces entreprises sont en mesure d'intégrer des services bancaires tels que des prêts et des comptes de dépôt dans leurs services existants à des coûts d'acquisition très faibles.

Les banques ne doivent pas chercher à concurrencer frontalement ces entreprises sur leur propre terrain. Elles obtiendront de meilleurs résultats en répondant aux besoins non satisfaits de l'ensemble de la chaîne de valeur des petites entreprises.

Il peut s'agir de paiements, puisque la petite entreprise moyenne accepte 11 formes de paiementdont beaucoup ne sont pas proposés par Square ou Stripe.

Mais surtout, les banques devraient également chercher à offrir des services au début de la chaîne de valeur - tels que la gestion des stocks et la paie - et après les paiements dans la chaîne de valeur - tels que la facturation et les comptes clients.

Les petites entreprises dépensent plus de $500 milliards d'euros en services de ce type auprès de fournisseurs tiers, ce qui représente une opportunité majeure de valeur ajoutée.

Par exemple, les banques peuvent s'associer avec Autobooks à des systèmes de comptabilité, de facturation et de paiement en marque blanche pour les petites entreprises.

Ou ils peuvent utiliser Nav pour exploiter les données des systèmes comptables et des points de vente des détaillants afin d'identifier les possibilités de prêts aux petites entreprises.

Nicky Senyard, fondateur de Fintel Connect, estime que ces services à valeur ajoutée représentent une opportunité majeure pour les banques en 2021.

"La plupart des banques avec lesquelles j'ai discuté comprennent comment les fintechs perturbent les services bancaires aux particuliers et certains aspects des paiements. Mais pour leurs clients professionnels, les banques doivent aussi commencer à prêter attention aux perturbations à chaque couche de leur chaîne de valeur", dit-elle.

"Les institutions financières qui peuvent répondre à leurs besoins globaux - des créances aux salaires - et qui commercialisent bien ces solutions ont la possibilité de créer des relations plus étroites avec leurs clients.

5. Les banques passent au numérique

Dans leur Étude sur la maturité de la banque numérique à l'horizon 2020Deloitte a constaté que 60% des banques ont soit réduit les heures d'ouverture de leurs succursales, soit fermé complètement leurs succursales.

La pandémie a considérablement accéléré l'adoption du numérique dans toutes les catégories démographiques, ce qui s'est traduit par 59% d'adultes utilisant plus d'applications fintech par rapport à 2019.

Avant même de prendre en compte les effets de la pandémie, on s'attend à ce que les visites en personne continuent à diminuer de manière significative au cours des prochaines années, car les clients sont de plus en plus à l'aise avec les services bancaires numériques.

Pour être compétitives, les banques devront développer un portefeuille solide de produits numériques, avec une conception conviviale et une forte distribution en ligne.

La transition vers le numérique va au-delà des applications bancaires et s'étend également aux paiements. Les paiements sans contact deviennent rapidement la norme dans le monde entier,74% des consommateurs mondiaux affirment qu'ils continueront à utiliser les cartes sans contact et les portefeuilles mobiles même après la pandémie.

En dollars et en cents, le marché mondial du paiement sans contact est de devrait passer de $10,3 milliards à $18 milliards au cours des cinq prochaines années, à un taux de croissance annuel composé de 11,7%.

Enfin, nous sommes peut-être à l'aube de la prochaine grande vague de migration vers l'informatique dématérialisée, cette fois-ci pour les services de base.

Selon un Enquête 2020 d'IBM Banking sur les tendances de l'open hybrid multi-cloudSelon le rapport, 91% des institutions financières utilisent déjà des services en nuage aujourd'hui (ou prévoient de le faire dans moins d'un an), mais seulement 9% des charges de travail bancaires critiques et réglementées sont actuellement exécutées dans un environnement en nuage.

La pandémie ayant validé l'importance de l'infrastructure distribuée et basée sur le cloud, cela pourrait représenter la prochaine grande opportunité, où les banques pionnières auront l'occasion de prendre de l'avance sur leurs concurrents.

6. Les "regtechs" à l'avant-garde

En 2020, la banque mondiale moyenne disposait de 10 à 15% de personnel dédié aux activités de conformité et de réglementation, pour un total mondial de $287 milliards de dépenses annuelles.

Les sanctions en cas de manquement sont sévères : les régulateurs ont infligé 1,4 milliard de dollars d'amendes pour blanchiment d'argent, soit une augmentation de 261,3 milliards de dollars par rapport à 2019.

En d'autres termes, l'investissement dans les activités de conformité et de réglementation est une nécessité coûteuse, et la seule question qui se pose est de savoir comment le faire de la manière la plus précise et la plus rentable possible.

C'est là que la technologie réglementaire (regtech) entre en jeu. Les solutions regtech de pointe permettent aux banques de rationaliser et d'automatiser le travail de conformité de routine, tout en réduisant le risque d'erreur humaine.

Selon l'étude de Juniper, les dépenses consacrées à la regtech devraient passer de $33 milliards en 2020 à plus de $130 milliards en 2025, soit une croissance impressionnante de 290%. Cette croissance rapide est alimentée par deux tendances clés :

1. L'importance croissante de l'intégration numérique. 184 millions de nouveaux comptes bancaires ont été ouverts via l'onboarding numérique en 2020, et ce chiffre passera à 330 millions d'ici 2025. Les banques auront besoin de systèmes de vérification et d'approbation automatisés pour faire face à ce volume accru.

2. Les progrès de la technologie de l'IA. Les systèmes d'IA dans des domaines tels que la vérification de l'identité permettront aux banques d'automatiser la majeure partie du processus de connaissance du client (KYC), ce qui permettra de réaliser des économies de plus de $460 millions de dollars rien que pour l'onboarding numérique. Alors que seulement 4% des processus d'onboarding numérique utilisaient l'IA en 2020, ce chiffre passera à 18% d'ici 2025.

La conformité du marketing numérique est un autre domaine dans lequel la regtech est susceptible de s'avérer précieuse. En raison de la grande visibilité du contenu marketing, il existe non seulement un risque accru de manquement à la réglementation, mais aussi un potentiel plus important d'atteinte à la réputation.

Dave Hunkele, consultant du secteur, recommande aux banques de tenir compte des considérations réglementaires dès le début de leurs initiatives de marketing, plutôt que de le faire après coup, à la fin du processus de planification.

Ces mesures devraient être complétées par des solutions de suivi de la technologie de l'information (regtech), telles que Contrôle Fintelqui permet aux banques de contrôler automatiquement la conformité des liens et du contenu chez les partenaires affiliés.

Le changement est synonyme d'opportunité

En prenant de l'avance sur ces tendances clés de la fintech, les banques se positionneront bien pour la nouvelle normalité. Découvrez comment Fintel Connect et ses partenaires peuvent préparez votre marque à l'avenir de la finance.